目录
一、系统简介
1.1 CRM是什么
1.2 ERP是什么
二、发展阶段
2.1 CRM发展阶段
2.2 ERP发展阶段
三、系统架构
3.1 CRM系统架构
3.2 ERP系统架构
四、CRM与ERP的区别
4.1 目标不同
4.2 不同阶段的发展中不同的适用性
4.2.1 刚起步的小公司
4.2.2 对于更大、更成熟的公司
4.3 时间尺度
4.3.1 CRM系统
4.3.2 ERP系统
五、CRM与ERP的联系和集成
5.1 联系
5.2 集成
5.2.1 CRM与ER双系统集成前的思考
5.2.2 CRM与ERP双系统集成的利弊
5.2.3 CRM与ERP双系统集成后积极结果假想
一、系统简介
1.1 CRM是什么
客户关系管理（简称CRM），主要用于管理公司和客户的交互和服务的过程，通过 CRM 客户关系管理系统，帮助企业实现市场、销售、服务、财务等流程数字化管理，实现最终目的客户价值持续贡献，提升企业经济收益。
CRM系统的主要目标包括：
客户数据集中管理： 将客户的信息、互动和交易数据集中存储在一个地方，包括联系信息、购买历史、客户偏好等。
客户互动和沟通管理： 管理与客户的沟通、互动和关系，包括电子邮件、电话、社交媒体等渠道。
销售管道管理： 跟踪和管理销售机会、销售过程，促进团队协作和提高销售效率。
客户服务和支持： 提供客户服务和支持，跟踪客户问题、解决方案以及提供持续支持。
数据分析和报告： 分析客户数据，生成报告和洞察，帮助企业了解客户行为、趋势和市场需求，以制定更有效的战略。
CRM系统通常由软件平台支持，这些平台可以提供多种功能，包括客户数据库管理、销售自动化、营销工具、客户服务和支持等。这些系统可以根据企业的需求进行定制和配置，以适应不同行业和规模的组织。
1.2 ERP是什么
ERP （企业资源计划）是指企业用于管理日常业务活动的管理系统，由财务一体化管理、物资资源管理、信息资源管理、信息资源管理组成的解决方案，将企业所有资源进行整合，促进各业务流程之间的数据流动，实现经营效益最大化。
ERP系统通常涵盖多个核心业务功能，包括但不限于：
财务管理： 包括会计、财务报告、成本管理和预算规划。
供应链管理： 管理供应商、采购、库存和物流，确保产品的顺利生产和交付。
生产管理： 控制生产流程、计划生产活动和优化资源利用。
销售和市场营销： 管理销售订单、客户关系、市场活动和销售预测。
人力资源管理： 涵盖招聘、培训、员工绩效和薪酬管理。
项目管理： 跟踪项目进度、资源分配和成本管理。
业务分析： 提供数据分析和报告功能，帮助企业做出基于数据的决策。
ERP系统的优势在于它能够消除数据孤岛，使企业各部门的信息能够共享和协同工作。这有助于提高生产效率、降低成本、加强客户服务并提升整体业务绩效。
实施ERP系统通常是一项庞大的任务，因为它涉及到整个组织的业务流程和信息系统的改变。成功的ERP实施需要全面的规划、培训和管理支持。
二、发展阶段
2.1 CRM发展阶段
CRM发展可追溯到20世纪90年代，当时美国一家公司推出世界上第一套CRM（帮助企业全方位管理），该软件是为改善客户服务而设计，随着电脑和网络技术不断发展，以及企业对客户的重视，CRM得到广泛的应用，帮助企业提升客户满意度和忠诚度，减少客户流失率。
2.2 ERP发展阶段
三、系统架构
3.1 CRM系统架构
3.2 ERP系统架构
四、CRM与ERP的区别
ERP和CRM是两种不同类型的企业管理系统，它们分别关注于企业内部资源规划和客户关系管理。其主要区别就是一个对内一个对外。
4.1 目标不同
- CRM处理客户体验的生命周期。其目的是提高盈利能力。ERP处理整个业务流程。这意味着生产、分销、人力资源、预算等等。它的目标是提高效率。
- 换句话说，ERP处理后台。CRM是前台，面向客户的部分。
- ERP软件主要是为了简化生产力，而CRM更多是为了增加收入。
4.2 不同阶段的发展中不同的适用性
4.2.1 刚起步的小公司
对于刚起步的小公司选择CRM更好：
因为在初创阶段，扩大客户群和建立良好的客户关系对于小公司至关重要。CRM系统专注于客户关系管理，有助于追踪销售、维护客户信息、提供更好的客户服务等。此外，CRM软件通常相对便宜且易于设置，适应了小公司有限的资源和预算。
4.2.2 对于更大、更成熟的公司
选择ERP更好，尤其是在管理供应链方面：
随着公司规模的扩大，管理内部资源变得更加复杂，涉及到财务、人力资源、供应链等多个方面。ERP系统能够集成这些不同的业务流程，提供全面的企业资源规划。特别是在处理复杂供应链时，ERP的综合性和集成性能够更好地支持大型公司的需求。
4.3 时间尺度
- 在时间尺度上，CRM系统更专注于短期的客户互动和销售活动，着重于即时或较近期的业务目标。
- 而ERP系统更倾向于长期规划和管理，关注企业整体运营并努力实现长期战略目标。尽管它们在时间尺度上有所不同，但在实际运作中，两者通常需要协同工作，以支持企业的整体业务运营和发展。
4.3.1 CRM系统
- 短期目标导向： CRM系统通常更注重短期目标，例如销售目标的达成、客户服务的提升等。它关注的是即时或较近期的客户互动和市场活动。
- 客户生命周期管理： 在短期内，CRM系统重点关注客户生命周期中的不同阶段，从潜在客户到成交，以及后续的服务和满意度管理。
4.3.2 ERP系统
- 长期规划和资源管理： ERP系统通常更偏向于长期规划和资源管理。它涵盖了企业广泛的运营领域，包括财务、供应链、生产、人力资源等。
- 全面的企业视角： ERP系统关注整个企业的运作，包括对未来需求的预测和长期战略的制定。其时间尺度可能覆盖更长的期限，以确保企业能够持续运营并实现长期发展目标。
五、CRM与ERP的联系和集成
5.1 联系
CRM和ERP是两种不同但互补的企业管理系统，它们在许多方面相互联系，共同为企业提供全面的资源管理和客户关系管理。
数据共享： ERP系统通常涵盖企业内部的各种功能，包括财务、供应链、生产和人力资源等。CRM系统则侧重于客户和销售活动。通过集成CRM和ERP系统，可以实现这两者之间的数据共享，确保销售、客户服务和其他业务部门都能访问准确的企业数据。
订单流程： 从销售的角度来看，CRM负责管理销售机会和客户关系，而ERP则处理订单的实际处理、库存管理和交付。这两个系统的集成有助于确保销售过程的顺利进行，从销售机会到订单和最终的产品或服务交付。
客户服务： CRM系统主要关注提高客户满意度和保持良好的客户关系。当客户有问题或需要支持时，CRM系统可以与ERP系统集成，确保在客户服务和支持方面有准确的信息，例如订单状态、交付信息等。
库存和生产计划： 当销售团队从CRM系统中获得销售订单时，ERP系统可以根据这些订单进行库存管理和生产计划。这确保了企业有足够的库存来满足订单，并且能够及时生产产品。
财务管理： ERP系统通常包括财务模块，用于处理企业的财务数据、会计和预算。CRM系统可以与ERP的财务模块集成，以确保销售和客户关系活动对财务报告和分析的影响得到准确记录。
数据一致性： 集成CRM和ERP有助于确保企业在不同部门之间维持一致的数据。例如，客户的基本信息在CRM和ERP系统之间应该是同步的，以避免数据不一致性和错误。
5.2 集成
ERP跟CRM既然有联系，那么就可以实现双系统集成，集成的关键是键在于确保两个系统能够无缝地共享数据和协同工作，以实现更高效的业务流程。
5.2.1 CRM与ER双系统集成前的思考
在思考CRM与ERP如何集成之前，还需要考虑的是CRM和ERP系统整合可以帮助企业实现哪些价值？
- 随着全球经济化、数字化、市场竞争加剧，企业不仅要关注内部信息化建设，也必须要关注内外资源整合的信息化建设，达到资源利用最佳效果。
- 可帮助企业有效安排管理生产、客户供应商、销售、采购、财务等业务，降低内部运转成本，极大提升物流、资金流、信息流的运作效率，提升企业在市场竞争力。
- 在CRM和ERP系统整合，需要从企业实际整合需求出发，切忌整合内容越多越好，以无代码速融云为例，支持企业根据业务需求安装或设计搭建ERP和CRM，也支持与其他系统进行整合，比如供应商管理、OA人事管理、进销存、财务管理等，也支持无缝对接第三方平台。
5.2.2 CRM与ERP双系统集成的利弊
注：在这里CRM与ERP集成的利弊是从实施的方式、公司的需求和业务流程来进行分析的。
- 利：
- 全面的业务视角：集成CRM和ERP提供了全面的业务视角，帮助企业更好地了解客户关系、销售、供应链、财务等各个方面的数据。
- 数据一致性：避免了数据孤岛和信息不一致的问题，确保CRM和ERP系统中的数据保持同步，减少错误和冗余。
- 提高工作效率：跨部门的信息共享和工作流程自动化有助于提高工作效率，减少重复工作，提高员工的生产力。
- 更好的决策支持：通过整合不同系统的数据，企业能够做出更明智、基于数据的决策，从而更好地应对市场变化和业务挑战。
- 客户体验提升：通过将客户关系管理和企业资源规划整合，企业能够提供更一致、更个性化的服务，提升客户体验。
- 弊：
- 复杂的实施过程： 集成CRM和ERP系统可能需要复杂的实施过程，包括定制和配置，可能导致实施周期较长和高昂的成本。
- 定制需求： 不同公司的业务需求各异，需要定制化的集成解决方案。这可能导致额外的开发工作和定期维护的挑战。
- 员工培训成本：由于集成可能导致系统的复杂性增加，公司需要为员工提供培训，以确保他们能够充分利用整合后的系统。
- 风险管理：集成可能伴随着一些风险，如数据安全问题、系统故障等。因此，需要采取适当的风险管理措施。
- 技术兼容性：不同的CRM和ERP系统可能使用不同的技术平台，需要确保它们能够兼容和互操作。
在决定是否集成CRM和ERP系统时，公司应该仔细评估其业务需求、预算和实施能力，以确保集成方案能够为企业带来实际的价值。
5.2.3 CRM与ERP双系统集成后积极结果假想
即CRM与ERP整合之后带来的效果可能有哪些：
- 全面的业务视角：整合CRM和ERP系统提供了全面的业务视角，使企业能够更全面、全局地了解销售、客户关系、生产、供应链、财务等各个方面的数据。
- 销售数据与生产计划的优化：CRM中的销售数据与ERP的生产计划整合，有助于实现更准确的需求预测，优化生产流程，减少库存过剩或短缺，提高生产效率。
- 客户支持问题与产品迭代的改进：CRM中记录的客户支持问题与ERP的整合，为产品改进提供了宝贵的反馈。企业能够更快速地响应客户需求，提高产品质量和客户满意度。
- 实时警报和快速响应：ERP系统检测到短缺或运输问题时，可以通过集成向CRM系统发出实时警报。这使得企业能够快速响应潜在问题，通知客户并采取适当的措施，维护客户关系。
- 自动化业务流程：集成可以实现销售订单到生产计划等业务流程的自动化。这降低了人为错误的风险，提高了流程的效率和准确性。
- 综合数据分析和智能决策：整合的系统使得企业能够进行更全面、深入的数据分析，为决策提供更多洞察。这有助于制定战略、优化业务流程和提高竞争力。
- 客户体验的提升：集成有助于提供更个性化、一致的客户体验。企业能够更好地理解客户需求，提供更优质的服务，从而增强客户忠诚度。
- 库存管理和供应链优化：RP和CRM的整合有助于更精确地进行库存管理，避免库存问题，优化供应链，并确保及时交付。
今天的分享就到这里，后续博主会持续更新关于ERP与CRM系统相关的部分核心功能以及功能解决方案，谢谢大家！
